Medan kungariket Araluen förbereder sig för krig mot Morgarath, följer Will och Horace med spejaren Gilan på uppdrag till grannlandet Celtica. Men när de kommer dit möts de av ödelagda gruvor och byar i ruiner. Vad kan ha hänt?
När det plötsligt dyker upp en smutsig och utmattad ung kvinna som påstår att hon lyckats fly undan den fruktade furstens styrkor, blir Will misstänksam. Försöker hon lura dem i en fälla? Är hon i själva verket utsänd av Morgarath som spion? Varför har Celtica övergivits? Will hittar en stor bro som Morgarath planerar att sända trupper över. Will måste stoppa honom men hur?